Διμερής δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank - EIB)
Την 10 Ιουλίου 2017, η Cosmote υπέγραψε, με την εγγύηση του ΟΤΕ, διμερή δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150,0 εκατ. με την EIB. Το δάνειο με την ΕΙΒ έχει διάρκεια 7 έτη, αποπληρώνεται σε εξαμηνιαίες δόσεις, φέρει σταθερό επιτόκιο ύψους 2,805% ετησίως και εκταμιεύτηκε πλήρως στις 23 Ιανουαρίου 2018.
Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020, η Cosmote είχε αποπληρώσει συνολικό κεφάλαιο Ευρώ 46,2 εκατ. κάτω από τo δάνειo της EΙB. Κατά συνέπεια, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το ονομαστικό ποσό του δανείου της ΕΙΒ ήταν Ευρώ 103,8 εκατ.
Ανακυκλούμενη Πίστωση ύψους 200 εκατ. Ευρώ με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και την Alpha Bank S.A.
Την 24 Ιουλίου 2020, ο ΟΤΕ υπέγραψε Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου με τη μορφή δεσμευμένης Ανακυκλούμενης Πίστωσης συνολικού ύψους Ευρώ 200 εκατ. και διάρκειας 2 ετών, με την κοινοπραξία της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδας και της Alpha Bank Α.Ε.
Την 31 Δεκεμβρίου2020, δεν υπήρχε εκταμίευση κάτω από την εν λόγω Σύμβαση.
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Τα παραπάνω Τραπεζικά Δάνεια περιλαμβάνουν δυο χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι ελέγχονται σε εξαμηνιαία βάση σε επίπεδο Ομίλου και συγκεκριμένα:
(α) Ο δείκτης ενοποιημένων λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις, απομειώσεις και κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης («ενοποιημένο pro-forma EBITDA») προς τους ενοποιημένους καθαρούς χρεωστικούς τόκους θα πρέπει να υπερβαίνει το 4,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή και
(β) Ο δείκτης του ενοποιημένου καθαρού δανεισμού προς το ενοποιημένο pro-forma EBITDA δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή.
Στο Δάνειο ΕΙΒ, οι άνωθεν χρηματοοικονομικοί δείκτες εφαρμόζονται επίσης και στο επίπεδο της Cosmote, σε ετήσια βάση.
