Διμερής δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank - EIB)
Την 10 Ιουλίου 2017, η Cosmote υπέγραψε, με την εγγύηση του ΟΤΕ, διμερή δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 150 εκατ. με την EIB. Το δάνειο με την ΕΙΒ εκταμιεύτηκε πλήρως στις 23 Ιανουαρίου 2018, έχει διάρκεια 7 έτη, αποπληρώνεται σε εξαμηνιαίες δόσεις και φέρει σταθερό επιτόκιο ύψους 2,805% ετησίως.
Μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2022, η Cosmote είχε αποπληρώσει συνολικό κεφάλαιο Ευρώ 92,3 εκατ. κάτω από τo δάνειo της EΙB. Κατά συνέπεια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το ονομαστικό ποσό του δανείου της ΕΙΒ ήταν Ευρώ 57,7 εκατ.
Τραπεζικό Δάνειο ποσού Ευρώ 150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD»), με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Την 7 Ιουλίου 2022 ο ΟΤΕ υπέγραψε δανειακή σύμβαση με την EBRD ποσού Ευρώ 150 εκατ. Το δάνειο είναι διάρκειας 8 ετών με αποπληρωμή στη λήξη και φέρει συνολικό συνδυαστικό σταθερό επιτόκιο 1,561% ετησίως.
Από τα δανειακά κεφάλαια ποσού €150 εκατ., τα Ευρώ 93,75 εκατ. χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοχετεύθηκαν μέσω του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, ενώ τα Ευρώ 56,25 εκατ. χρηματοδοτήθηκαν από την EBRD.
Το δάνειο ύψους Ευρώ 150 εκατ. από την EBRD εκταμιεύθηκε πλήρως στις 13 Ιουλίου 2022.
Ανακυκλούμενη Πίστωση ύψους 100 εκατ. Ευρώ με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και την Alpha Bank Α.Ε.
Την 24 Ιουλίου 2020, ο ΟΤΕ υπέγραψε Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου με τη μορφή δεσμευμένης Ανακυκλούμενης Πίστωσης συνολικού ύψους Ευρώ 200 εκατ. και διάρκειας 2 ετών, με την κοινοπραξία της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδας και της Alpha Bank Α.Ε.
Την 22 Ιουλίου 2022, ο ΟΤΕ επέκτεινε για 2 έτη την εν λόγω Σύμβαση, με ταυτόχρονη μείωση του δεσμευμένου ποσού σε Ευρώ 100 εκατ.
Την 30 Σεπτεμβρίου 2022, δεν υπήρχε εκταμίευση κάτω από την εν λόγω Σύμβαση.
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Τα παραπάνω Τραπεζικά Δάνεια περιλαμβάνουν δυο χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι ελέγχονται σε εξαμηνιαία βάση σε επίπεδο Ομίλου και συγκεκριμένα:
(α) Ο δείκτης ενοποιημένων λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις, απομειώσεις και κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης («ενοποιημένο pro-forma EBITDA») προς τους ενοποιημένους καθαρούς χρεωστικούς τόκους θα πρέπει να υπερβαίνει το 4,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή και
(β) Ο δείκτης του ενοποιημένου καθαρού δανεισμού προς το ενοποιημένο pro-forma EBITDA δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή.
Στο Δάνειο ΕΙΒ, οι άνωθεν χρηματοοικονομικοί δείκτες εφαρμόζονται επίσης και στο επίπεδο της Cosmote, σε ετήσια βάση.
